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Ingénierie patrimoniale

→ Faire l’inventaire des biens
→ Analyse de la situation fiscale
→ Etablissement d’une stratégie de gestion
→ Accompagnement et conseil du client

Gestionnaire de fortune

Doté de connaissances pluridisciplinaires, il a pour rôle de gérer le patrimoine de personnes fortunées en endossant des rôles différents comme celui de conseiller en investissements financiers.

Comparatif assurance vie

Outre les conseils d’un gestionnaire de patrimoine, le recours à un comparatif assurance vie permet d’y voir plus clair quant aux avantages de telle ou telle assurance vie par rapport à une autre.

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